営業の準備を、AIと分担する

商談の前には、相手を調べ、話す順番を考え、提案を整える仕事がある。これらを一度にAIへ頼むより、資料の整理と営業担当者の判断を分けてみよう。

まず、仕組みをつかむ

AIの使いどころは、その利用場面と影響に応じて考える。^[1] 本記事では、公開済み資料の要点整理をAIに頼み、相手の課題の見立ては担当者が確かめる設計を提案する。

流れを理解するための概念図です。実際の構成は用途によって異なります。

一つの場面で考えてみる

まず資料名と公開日をまとめ、AIには根拠のある記述と推測を分けて出してもらう。次に担当者が元資料を開き、商談で聞く質問に変える。「御社は困っているはず」と断定する文章はそのまま使わない。

ここは分けて考えたい

古い情報や別会社の情報が混ざると、提案の信頼を失う。未公開の顧客情報を使う場合は、社内で承認された環境と入力範囲を確認する。下書きが速くても確認時間を含めて改善を判断する。

読み終えたら、確かめたいこと

• 元資料へ戻れる？
• 推測が区別されている？
• 確認を含めて時間が減った？